Ihr Hausarzt für Finanzen
Transparent beraten, klar mandatiert, langfristig an Ihrer Seite.
Wir entwickeln auf Basis Ihrer Ziele und Fragestellungen maßgeschneiderte Strategien, mit denen Sie Ihre finanzielle Zukunft planbar, sicher und nachhaltig gestalten können.
Unser Beratungsprozess im Überblick
01 Erstgespräch: Umfang des Mandats
Ein zentraler Bestandteil des 30-minütigen Erstgesprächs ist die gemeinsame Klärung und Abgrenzung des Mandats. Dabei besprechen wir, welche Themen und Fragestellungen für Sie im Vordergrund stehen. Gemeinsam definieren wir, welche konkreten Aufgaben wir für Sie übernehmen sollen und wo die Grenzen unseres Mandats liegen.
02 Situation verstehen, Ziel- und Vertragserfassung
Wir besprechen, erfassen und analysieren Ihre bestehende Situation in Abhängigkeit Ihres Auftrages. Womit sind Sie zufrieden, was fehlt und was sollte überprüft werden? Für Vollmandate als Privatkunde orientieren wir uns an der DIN-Norm 77230 (Basis-Finanzanalyse für private Haushalte). Bei Vollmandate von Unternehmen und Praxen nutzen wir die Finanzplanungssoftware fi.lux.
Quelle: https://fi-lux.de/
03 Analyse und Empfehlung
Sie erhalten eine klare Strategieempfehlung mit nachvollziehbaren Prioritäten – statt einer losen Auswahl an Produkten oder Einzelmaßnahmen. Dabei greifen wir auf alle relevanten Marktteilnehmer zurück, die mit Finanzmaklern zusammenarbeiten.
04 Umsetzung und Betreuung
Nach Ihrer Entscheidung begleiten wir die Umsetzung und stehen Ihnen auch langfristig als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite. In den anschließenden Jahresgesprächen überprüfen wir die Gesamtstrategie.
Unser Beratungsprozess in Bildern
